ユーザー管理について

ClientXのユーザー管理機能は、管理者権限またはユーザー管理者権限を持つユーザーのみが利用できます。この機能を使うことで、組織内のメンバーをシステムに招待し、適切な権限を付与してチーム全体で効率的に顧客管理を行うことができます。

ユーザー管理では、各メンバーに対して役割（管理者、ユーザー管理者、一般ユーザーなど）を設定し、アクセス権限を制御できます。これにより、業務に必要な情報のみを閲覧・編集できるセキュアな環境を構築できます。

アカウント管理ページへのアクセス方法

アカウント管理ページにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

手順1: 管理画面にログイン

まず、ClientXの管理画面にログインします。管理者権限またはユーザー管理者権限を持つアカウントでログインしてください。

手順2: サイドバーのアカウント管理アイコンをクリック

管理画面の左側にあるサイドバーから、人型アイコン（ユーザーアイコン）を探してクリックします。このアイコンは、アカウント管理機能へのショートカットです。

手順3: アカウント一覧ページへ移動

人型アイコンをクリックすると、アカウント一覧ページに移動します。ここでは、登録されているすべてのユーザーを一覧で確認することができます。

ユーザーの追加手順

新しいユーザーをClientXに追加するには、以下の手順を実行してください。

ステップ1: 「新規作成」ボタンをクリック

アカウント一覧ページの右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。アカウント作成ページが表示されます。

ステップ2: ユーザー情報を入力

表示されたフォームに、以下の情報を入力してください。

• 氏名: ユーザーのフルネームを入力します（必須）
• メールアドレス: ユーザーのメールアドレスを入力します（必須）。このメールアドレスがログインIDとして使用されます
• 部署（任意）: ユーザーの所属部署を入力できます
• 役職（任意）: ユーザーの役職を入力できます
• 権限レベル: ユーザーの役割を選択します
  • 管理者: すべての機能にアクセスでき、ユーザー管理も可能
  • ユーザー管理者: ユーザーの追加・編集が可能ですが、システム設定は変更できません
  • 一般ユーザー: 顧客情報やプロジェクトの管理のみ可能

ステップ3: 入力内容を確認して保存

すべての必須項目を入力したら、入力内容を確認し、「アカウントを作成」ボタンをクリックします。ユーザーが正常に追加されると、アカウント一覧ページに新しいユーザーが表示されます。

ステップ4: 招待メールの送信

ユーザー追加時に、登録したメールアドレス宛てに承認メールが自動送信されます。新しいユーザーは、このメールより承認してすぐに利用を開始できます。

ユーザーの管理について

追加したユーザーは、アカウント一覧ページから管理できます。各ユーザーの情報を編集したり、権限を変更したり、必要に応じてアカウントを無効化することができます。

ユーザー情報の編集

ユーザーの情報を編集するには、アカウント一覧から該当するユーザーを選択し、「編集」ボタンをクリックします。氏名、メールアドレス、権限レベル、部署などの情報を変更できます。

• 基本情報の変更: 氏名、メールアドレス、部署、役職などを更新
• 権限の変更: ユーザーの役割を変更（例：一般ユーザーからユーザー管理者へ昇格）
• パスワードのリセット: ユーザーがパスワードを忘れた場合、管理者が新しいパスワードを設定できます

ユーザーの検索・フィルタリング

多くのユーザーが登録されている場合、アカウント一覧ページの検索機能やフィルタ機能を使って、目的のユーザーを素早く見つけることができます。

• 検索: 氏名やメールアドレスで検索
• フィルタ: 権限レベル、部署、アクティブ/非アクティブなどでフィルタリング

ユーザーのアクティビティ確認

各ユーザーの詳細ページでは、そのユーザーの最近のアクティビティ（最終ログイン日時、作成したプロジェクト数、登録した顧客数など）を確認できます。これにより、チームメンバーの活動状況を把握し、必要なサポートを提供できます。