ClientXとは

ClientX（クライアントエックス）は、中小企業向けに開発されたクラウド型の顧客関係管理（CRM）システムです。顧客情報の一元管理、営業活動の効率化、データに基づいた意思決定をサポートし、ビジネスの成長を加速させます。

直感的な操作性と充実した機能により、初めてCRMを導入する企業でも安心してご利用いただけます。管理画面（https://clientx.jp/login）にログインすることで、すぐに顧客情報の登録・管理を始めることができます。

主な機能

顧客管理

ClientXの顧客管理機能では、取引先企業と担当者の情報を一元的に管理できます。顧客情報を整理し、必要なときにすぐにアクセスできる環境を提供します。

• 取引先情報の管理: 企業名、住所、電話番号、業種などの基本情報を登録・管理
• 担当者情報の管理: 各取引先の担当者の氏名、役職、連絡先を記録
• 取引履歴の確認: 過去の商談やプロジェクトの履歴を一覧で確認
• 高度な検索機能: 企業名、業種、担当者名などで素早く検索

プロジェクト管理

プロジェクト管理機能では、営業案件やプロジェクトの進捗状況を可視化し、チーム全体で共有できます。案件の状況を把握し、確実なフォローアップを実現します。

• プロジェクトの登録・管理: プロジェクト名、連絡先、開始日などの詳細情報を管理
• ステータスの可視化: 計画中、進行中、完了などのステージで分類
• 優先度の可視化: 低、中、緊急など優先度の緊急度さで分類
• 顧客との関連付け: プロジェクトと取引先（連絡先）・担当者を紐付けて管理

名刺登録機能

名刺登録機能を使えば、受け取った名刺の情報を簡単にシステムに登録できます。手作業での入力を大幅に削減し、展示会やセミナー後の業務を効率化します。

• 名刺のデジタル化: 紙の名刺を撮影して、情報をデジタルデータとして保存
• 自動データ抽出: 名刺から氏名、会社名、役職、連絡先を自動で読み取り
• 顧客情報との統合: 登録した名刺情報を取引先・連絡先データベースに追加
• 検索・整理: デジタル化した名刺を簡単に検索・整理できます

対応履歴・タスク管理

対応履歴機能では、顧客とのやり取りを詳細に記録し、後から確認できます。チーム全体で顧客対応の状況を共有し、一貫性のあるサービスを提供できます。
やるべき業務を整理し、期限を守って確実に実行できます。個人のタスクからチーム全体のタスクまで、漏れなく管理できます。

• タスクの登録・編集: やるべき業務を登録し、担当者に割り当てる
• タイムライン表示: 顧客との過去のやり取りを時系列で確認
• メモ・添付ファイル: 商談内容のメモや関連資料を保存
• チーム共有: 担当者が変わっても、過去の対応履歴を引き継げます
• 期限管理: 各タスクに期限を設定し、期限が近づくと通知
• 進捗管理: タスクの状態（未着手、進行中、完了）を管理
• 優先度設定: 重要度や緊急度に応じてタスクに優先度を設定

見積書・請求書管理

見積書・請求書管理機能では、営業活動に必要な書類を簡単に作成・管理できます。顧客情報や案件情報と連携し、効率的な書類作成が可能です。

• 見積書の作成: 登録済の顧客情報を元に見積書を素早く作成
• 請求書の作成: 登録済の顧客情報を元に請求書を素早く作成
• 履歴管理: 過去に発行した見積書・請求書を一覧で管理
• PDF出力: 作成した書類をPDF形式で出力し、メール添付や印刷が可能

メール送信機能

メール送信機能を使えば、ClientXから直接顧客にメールを送信できます。顧客情報と連携し、効率的なコミュニケーションを実現します。

• 顧客へのメール送信: 登録されている連絡先に直接メールを送信
• テンプレート機能: よく使うメールの文面をテンプレートとして保存
• 送信先設定: 複数の顧客に同時にメールを一斉送信できます、また一部の連絡先のみ送信することも可能

ユーザー管理

ユーザー管理機能では、チームメンバーのアカウントを管理し、適切な権限を設定できます。複数人で安全にシステムを利用できる環境を提供します。

• ユーザーの登録・削除: チームメンバーのアカウントを追加・削除
• 権限設定: 契約者、ユーザー管理者など、役割に応じた権限を付与