ClientXの連絡先一覧画面で顧客が見つからない場合、まず検索フィルターが適用されていないか確認してください。

確認すべき検索フィルター

名前: 名前の入力欄に文字が入力されていないか確認
取引先: 特定の取引先でフィルタリングされていないか確認
担当者: 特定の担当者でフィルタリングされていないか確認
フェーズ: 特定のフェーズが選択されていないか確認
セグメント: 特定のセグメントが選択されていないか確認
タグ: 特定のタグが選択されていないか確認

対処方法: すべてのフィルターをクリアして、再度顧客を検索してください。フィルターをクリアすることで、すべての顧客情報が表示されるようになります。

公開設定を確認する

ClientXでは、顧客情報の公開設定により、表示される顧客が制限される場合があります。

顧客が表示される条件

公開設定が「公開」: すべてのユーザーに表示されます
公開設定が「非公開」: 登録者本人のみに表示されます

探している顧客が他のユーザーによって「非公開」で登録されている場合、あなたの連絡先一覧には表示されません。この場合は、登録者本人に公開設定の変更を依頼するか、登録者に顧客情報を確認してもらう必要があります。

検索キーワードを見直す

名前検索で顧客が見つからない場合、検索キーワードが正確でない可能性があります。

検索のポイント

部分一致検索: 顧客名の一部を入力するだけで検索できます（例: 「田中」で「田中太郎」が見つかります）
スペースに注意: 全角スペースと半角スペースを区別します
ひらがな・カタカナ: 登録時の表記（ひらがな/カタカナ/漢字）と一致させる必要があります
旧字体・異体字: 登録時の文字種と完全に一致させる必要があります

ヒント: 検索キーワードを短くして、より広範囲に検索することで見つかる可能性が高まります。また、取引先名や担当者名で検索することも効果的です。

顧客が登録されているか確認する

そもそも顧客情報が登録されていない可能性があります。以下の点を確認してください。

確認手順

連絡先一覧画面で、すべてのフィルターをクリア
表示件数を最大（100件）に設定
ページを順に確認して、顧客が存在するか確認

顧客情報が見つからない場合は、以下の可能性があります。

まだ登録されていない
削除された
異なる契約企業のアカウントに登録されている

契約企業を確認する

ClientXでは、ユーザーは自分が所属する契約企業のデータのみにアクセスできます。異なる契約企業に登録された顧客情報は表示されません。

確認方法

管理画面にログイン
画面右上のユーザーメニューから「アカウント設定」を選択
所属する契約企業名を確認

もし複数の契約企業に所属している場合は、正しい契約企業のアカウントでログインしているか確認してください。

ページを更新する

稀に、ブラウザのキャッシュやセッションの問題で、最新のデータが表示されない場合があります。

対処方法

ブラウザの更新ボタンをクリック（F5キーまたはCtrl + R）
それでも解決しない場合は、キャッシュをクリアして再度ログイン
別のブラウザで試してみる

他の検索方法を試す

名前検索で見つからない場合、他の検索方法を試してみてください。

代替検索方法

取引先から検索: 取引先一覧から、取引先を開き、そこから顧客を探す
担当者から検索: 担当者フィルターで絞り込む
フェーズやセグメント: 顧客のフェーズやセグメントがわかっている場合は、それでフィルタリング
タスクから検索: タスク一覧で顧客名を検索し、タスクから顧客情報にアクセス

それでも見つからない場合

上記の方法をすべて試しても顧客が見つからない場合は、以下の可能性があります。

顧客情報が誤って削除された
システムの不具合
データベースの同期エラー

この場合は、管理者または契約者に連絡して、顧客情報の存在を確認してもらってください。必要に応じて、システム管理者に問い合わせることをお勧めします。

顧客が検索で見つからない

検索フィルターを確認する