対応履歴が保存されない原因と対処方法

ClientXでは、連絡先、取引先、プロジェクトの詳細画面から対応履歴（タスク）を作成・保存することができます。対応履歴が保存されない場合、以下の原因と対処方法をご確認ください。

主な原因と対処方法

1. 必須項目が入力されていない

対応履歴を保存する際、以下の必須項目をすべて入力する必要があります：

• タスク件名： 対応内容を簡潔に入力してください
• 担当者： 担当者を少なくとも1名選択してください
• 期限日： タスクの期限を設定してください

必須項目が未入力の場合、保存ボタンをクリックしても警告メッセージが表示され、保存できません。警告メッセージをご確認の上、不足している項目を入力してください。

2. 権限が不足している

対応履歴を保存するには、以下のいずれかの権限が必要です：

• 連絡先の対応履歴： 連絡先の閲覧権限および編集権限
• 取引先の対応履歴： 取引先の閲覧権限および編集権限
• プロジェクトの対応履歴： プロジェクトへのアクセス権限

権限が不足している場合、「保存」ボタンが表示されないか、保存時にエラーメッセージが表示されます。権限については、管理者にお問い合わせください。

3. ネットワークエラーやタイムアウト

ネットワーク接続が不安定な場合や、通信がタイムアウトした場合、対応履歴が保存されないことがあります：

• インターネット接続を確認： 安定したネットワーク環境でご利用ください
• ページを更新： ページを更新（F5キーまたはCtrl+R）してから、再度保存をお試しください
• ブラウザのキャッシュをクリア： ブラウザのキャッシュを削除してから再度アクセスしてください

4. ブラウザの問題

使用しているブラウザやバージョンによって、正常に動作しない場合があります：

• 推奨ブラウザ： Google Chrome（最新版）、Microsoft Edge（最新版）、Firefox（最新版）のご利用を推奨します
• ブラウザを最新版に更新： ブラウザが最新版にアップデートされているか確認してください
• プライベートモードで確認： ブラウザのプライベート（シークレット）モードで同じ問題が発生するか確認してください
• ブラウザの拡張機能を無効化： 広告ブロッカーなどの拡張機能が影響している可能性があります。一時的に無効化してお試しください

画面別の対応履歴作成方法

連絡先一覧から対応履歴を作成する場合

1. 連絡先一覧画面を開きます
2. 対応履歴を記録したい連絡先を選択して、詳細画面を開きます
   例: 連絡先詳細画面
3. 画面上部の「タスク」タブをクリックします
4. 「新規タスク作成」ボタンをクリックします
5. 必須項目（タスク件名、担当者、期限日）をすべて入力します
6. 「保存」ボタンをクリックして、対応履歴を保存します

取引先一覧から対応履歴を作成する場合

1. 取引先一覧画面を開きます
2. 対応履歴を記録したい取引先を選択して、詳細画面を開きます
   例: 取引先詳細画面
3. 画面上部の「タスク」タブをクリックします
4. 「新規タスク作成」ボタンをクリックします
5. 必須項目（タスク件名、担当者、期限日）をすべて入力します
6. 「保存」ボタンをクリックして、対応履歴を保存します

プロジェクト一覧から対応履歴を作成する場合

1. プロジェクト一覧画面を開きます
2. 対応履歴を記録したいプロジェクトを選択して、詳細画面を開きます
   例: プロジェクト詳細画面
3. 画面上部の「タスク」タブをクリックします
4. 「新規タスク作成」ボタンをクリックします
5. 必須項目（タスク件名、担当者、期限日）をすべて入力します
6. 「保存」ボタンをクリックして、対応履歴を保存します

保存後の確認方法

対応履歴が正常に保存されたかを確認するには：

• タスク一覧に表示されているか確認： 「タスク」タブ内のタスク一覧に、今保存した対応履歴が表示されているか確認してください
• 成功メッセージの確認： 保存が成功すると、画面上部に「タスクを作成しました」などの成功メッセージが表示されます
• タスク詳細の確認： 作成したタスクをクリックして、詳細画面で入力内容が正しく保存されているか確認してください

上記で解決しない場合

上記の対処方法を試しても対応履歴が保存されない場合は、以下の情報をご用意の上、管理者またはサポート窓口までお問い合わせください：

• 発生した日時
• 使用しているブラウザとバージョン
• エラーメッセージの内容（表示された場合）
• 対応履歴を作成しようとした画面のURL
• 問題が発生する前に行った操作