請求書を発行する手順

管理画面から、取引先に対して請求書を作成・発行することができます。このページでは、請求書の基本的な発行方法と、発行後の管理方法について説明します。

基本的な請求書の作成方法

請求書を新規作成する基本的な手順は以下の通りです：

管理画面を開く： 請求書管理画面にアクセスします
「新規作成」ボタンをクリック： 画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします
「請求書」ボタンをクリック： 「請求書」ボタンをクリックします
送付先を選択： 請求書を発行する送付先を取引先、連絡先、プロジェクト、または手動作成から選択します
請求元情報を設定： 請求元の情報を入力します
件名を入力： 請求書の件名を入力します（例：2026年3月分ご請求）
請求日・支払期限を設定： 請求書の発行日と支払期限を入力します
請求書番号： 請求書番号を入力します
明細を追加： 「明細を追加」ボタンから、商品やサービスの明細を追加します
金額の確認： 小計、消費税、合計金額が自動計算されるので確認します
備考の入力（任意）： 必要に応じて備考欄に追加情報を入力します
作成： 「作成」ボタンをクリックして請求書を保存します

保存した請求書には、自動的に請求書番号が付与されます（例：INV2026-001）。

請求書に含める情報

請求書を作成する際に入力する主な情報：

基本情報

取引先名： 請求先の取引先を選択します
請求日： 請求書の発行日を入力します
支払期限： 支払いの期限日を設定します
件名： 請求内容が分かる件名を入力します
請求書番号： 自動で採番されます（手動変更も可能）

明細情報

商品・サービス名： 請求する商品やサービスの名称
数量： 各項目の数量を入力します
単価： 各項目の単価を入力します
金額： 数量×単価で自動計算されます
税区分： 課税、非課税、免税などを選択します

金額情報

小計： すべての明細の合計（税抜）
消費税： 適用される消費税額
合計金額： 最終的な請求金額（税込）

その他の情報

備考： 支払方法や特記事項などを記入できます
振込先情報： 銀行口座情報などを記載できます

見積書から請求書を作成する

既存の見積書から請求書を作成することもできます：

見積書を開く： 見積書管理画面から該当の見積書を開きます
「請求書を作成」をクリック： 見積書詳細画面の「請求書を作成」ボタンをクリックします
内容を確認・編集： 見積書の内容が自動的にコピーされるので、必要に応じて編集します
請求日・支払期限を設定： 請求日と支払期限を設定します
保存： 「保存」ボタンをクリックして請求書を作成します

この方法を使用すると、明細の入力作業を省くことができ、効率的に請求書を作成できます。

請求書のステータス管理

請求書には以下のようなステータスがあります：

下書き： 作成中で未発行の請求書
発行済み： 取引先に送付済みの請求書
入金待ち： 発行済みで支払待ちの状態
入金済み： 支払いが完了した請求書
期限超過： 支払期限を過ぎている請求書
キャンセル： 取り消された請求書

ステータスは請求書詳細画面で変更できます。入金があった場合は「入金済み」に変更し、入金日を記録しましょう。

請求書の送付方法

作成した請求書を取引先に送付する方法：

PDFで出力して送付

PDF出力： 請求書詳細画面から「PDFで出力」ボタンをクリックします
ダウンロード： PDFファイルがダウンロードされます
メールに添付： ダウンロードしたPDFをメールソフトで添付して送信します

メール送信機能を使用

「メール送信」をクリック： 請求書詳細画面の「メール送信」ボタンをクリックします
送信先を確認： 取引先のメールアドレスが自動入力されます
メール本文を編集： 必要に応じてメール本文を編集します
送信： 「送信」ボタンをクリックして請求書を送付します

メール送信機能を使用すると、PDFが自動的に添付されて送信されます。

郵送する場合

PDF出力： 請求書をPDFで出力します
印刷： PDFファイルを印刷します
送付： 印刷した請求書を封筒に入れて郵送します

請求書テンプレートの活用

定期的に同じ内容の請求書を発行する場合、テンプレート機能が便利です：

テンプレート保存： よく使用する明細をテンプレートとして保存できます
テンプレートから作成： 「テンプレートから作成」を選択して、保存済みのテンプレートを呼び出します
日付の更新： 請求日と支払期限を更新するだけで請求書が完成します
時間短縮： 毎月の請求書作成時間を大幅に短縮できます

定期請求書の設定

毎月同じ内容で請求する場合、定期請求書機能を使用できます：

定期請求書を作成： 請求書作成画面で「定期請求書として設定」にチェックを入れます
頻度を設定： 毎月、隔月、四半期ごとなど、請求の頻度を設定します
開始日と終了日： 定期請求の開始日と終了日（任意）を設定します
自動発行設定： 自動的に請求書を作成するか、承認後に発行するかを選択します
保存： 設定を保存すると、指定した日に自動的に請求書が作成されます

請求書番号の管理

請求書番号は自動で採番されますが、カスタマイズも可能です：

自動採番： デフォルトでは連番で自動採番されます（INV2026-001、INV2026-002…）
プレフィックス変更： 設定画面で請求書番号のプレフィックスを変更できます
手動入力： 必要に応じて請求書番号を手動で入力することもできます
年度リセット： 毎年4月や1月に番号をリセットする設定も可能です

請求書の編集・削除

作成した請求書の編集や削除について：

請求書の編集

下書き状態： 下書き状態の請求書は自由に編集できます
発行済み請求書： 発行済みの請求書は編集が制限される場合があります
編集履歴： 編集履歴が自動的に記録されます

請求書の削除

下書きの削除： 下書き状態の請求書は削除可能です
発行済みの削除： 発行済みの請求書は削除できません（キャンセル処理を使用）
キャンセル処理： 発行済み請求書は「キャンセル」ステータスに変更します

請求書の検索・フィルター

請求書管理画面で請求書を検索・絞り込む方法：

キーワード検索： 検索ボックスで請求書番号、取引先名、件名などで検索できます
ステータスフィルター： ステータス（下書き、発行済み、入金済みなど）で絞り込めます
期間指定： 請求日や支払期限の期間を指定して検索できます
取引先フィルター： 特定の取引先の請求書のみを表示できます
並び替え： 請求日、金額、ステータスなどで並び替えができます

請求書発行時のトラブルシューティング

「新規作成」ボタンが表示されない

権限の確認： 請求書の作成権限があるか確認してください
ページの再読み込み： ブラウザをリフレッシュしてみてください
管理者に連絡： 権限がない場合は、システム管理者に連絡してください

請求書が保存できない

必須項目の確認： すべての必須項目（取引先、請求日、明細など）が入力されているか確認してください
金額の確認： 明細の金額が正しく入力されているか確認してください
エラーメッセージ： 画面に表示されるエラーメッセージを確認し、指示に従ってください
ネットワーク接続： インターネット接続が正常か確認してください

明細が追加できない

「明細を追加」ボタン： 画面の「明細を追加」ボタンをクリックしてください
明細数の上限： 明細数に上限がある場合があります（通常は100行まで）
ページの再読み込み： ブラウザをリフレッシュしてから再度試してください

消費税が正しく計算されない

税区分の確認： 各明細の税区分（課税、非課税、免税）が正しく設定されているか確認してください
税率の確認： 設定画面で消費税率が正しく設定されているか確認してください
端数処理： 消費税の端数処理方法（切り捨て、切り上げ、四捨五入）を確認してください

取引先が選択できない

取引先の登録： まず取引先を登録する必要があります
取引先一覧の確認： 取引先が削除されていないか確認してください
検索機能： 取引先が多い場合は、検索ボックスで絞り込んでください

請求書発行のベストプラクティス

効率的で正確な請求書発行のためのポイント：

定期的な発行： 毎月決まった日に請求書を発行することで、業務を効率化できます
明細の明確化： 商品・サービス名は分かりやすく具体的に記載しましょう
支払期限の設定： 支払期限は取引先と事前に合意した日付を設定しましょう
迅速な発送： 請求書は作成後すぐに送付することで、早期の入金につながります
ステータス管理： 入金状況を定期的に確認し、ステータスを更新しましょう
バックアップ： 重要な請求書はPDFで保存しておくことをおすすめします
テンプレート活用： 定期的な請求にはテンプレートを活用して時間を節約しましょう

請求書の発行方法