プロジェクトのステータスを変更する

ClientXでは、プロジェクトの進行状況に応じてステータスを簡単に変更できます。プロジェクトの一覧画面からプロジェクトを選択し、編集画面でステータスを変更します。

変更手順

1. プロジェクト一覧画面にアクセス
   左側メニューから「プロジェクト」をクリックし、プロジェクト一覧画面を開きます
2. 対象プロジェクトを選択
   ステータスを変更したいプロジェクトをクリックして詳細画面を表示します
3. 編集画面を開く
   プロジェクト詳細画面の右上にある「編集」ボタンをクリックします
4. ステータスを選択
   「ステータス」のドロップダウンメニューから、新しいステータスを選択します
5. 変更を保存
   画面下部の「更新」ボタンをクリックして変更を保存します

選択可能なステータス

ClientXでは、以下の5つのステータスを設定できます。プロジェクトの進捗状況に応じて適切なステータスを選択してください。

• 計画中: プロジェクトの準備段階や企画フェーズで使用します。まだ本格的な作業が開始されていない状態です
• 進行中: プロジェクトが実際に進行している状態です。タスクの実行や作業が行われている段階で使用します
• 完了: プロジェクトのすべての作業が完了した状態です。納品や検収が終わった案件に使用します
• 保留: 一時的にプロジェクトの作業を停止している状態です。クライアントの都合や外部要因で作業が中断している場合に使用します
• キャンセル: プロジェクトが中止になった状態です。契約解除や計画の取り消しがあった場合に使用します

ステータス変更時のポイント

1. ステータスは必須項目です

プロジェクトには必ずステータスを設定する必要があります。ステータスが選択されていない場合、プロジェクトを保存することはできません。

2. チーム内での共有

ステータスを変更した際は、プロジェクトに関わるチームメンバーに変更内容を共有することをおすすめします。ステータス変更により、プロジェクトの現状が他のメンバーにも分かりやすくなります。

3. 適切なタイミングでの変更

プロジェクトの実態と合わないステータスを設定すると、プロジェクト管理が混乱する原因になります。実際の進捗状況に合わせて適切なタイミングでステータスを変更しましょう。

4. 「完了」への変更前の確認

プロジェクトを「完了」にする前に、以下の点を確認することをおすすめします：

• すべてのタスクが完了しているか
• 納品物の確認が終わっているか
• 請求や精算の処理が完了しているか
• 関連するドキュメントが整理されているか

うまくいかない場合

「ステータスは必須です」と表示される

ステータスのドロップダウンメニューから、必ず1つのステータスを選択してください。選択されていない状態では保存できません。

編集ボタンが表示されない

プロジェクトの編集には適切な権限が必要です。編集ボタンが表示されない場合は、以下を確認してください：

• プロジェクトに対する編集権限があるか
• アカウントのロールや権限設定が適切か
• プロジェクトが削除または非表示になっていないか

権限に関する問題がある場合は、管理者にお問い合わせください。

ステータス変更が保存されない

ステータスを変更しても保存されない場合は、以下を確認してください：

• 必須項目（プロジェクト名、優先度）が入力されているか
• 終了日が開始日より前の日付になっていないか
• フォームのエラーメッセージが表示されていないか
• ネットワーク接続が正常か

エラーメッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な修正を行ってください。