タスクの作成方法

ClientXでは、連絡先、取引先、プロジェクトの詳細画面からタスクを作成できます。タスクが作成できない場合、いくつかの原因が考えられますので、以下を確認してください。

連絡先一覧からタスクを作成する手順

連絡先に関連するタスクを作成する場合：

連絡先一覧画面を開きます
タスクを作成したい連絡先を選択して、詳細画面を開きます
例: 連絡先詳細画面
画面上部の「タスク」タブをクリックします
「新しいタスクを作成」ボタンをクリックします
タスクの情報（タイトル、説明、期限日、優先度、ステータス、担当者）を入力します
「作成」ボタンをクリックして保存します

取引先一覧からタスクを作成する手順

取引先に関連するタスクを作成する場合：

取引先一覧画面を開きます
タスクを作成したい取引先を選択して、詳細画面を開きます
例: 取引先詳細画面
画面上部の「タスク」タブをクリックします
「新しいタスクを作成」ボタンをクリックします
タスクの情報を入力して、「作成」ボタンをクリックします

プロジェクト一覧からタスクを作成する手順

プロジェクトに関連するタスクを作成する場合：

プロジェクト一覧画面を開きます
タスクを作成したいプロジェクトを選択して、詳細画面を開きます
例: プロジェクト詳細画面
画面上部の「タスク」タブをクリックします
「新しいタスクを作成」ボタンをクリックします
タスクの情報を入力して、「作成」ボタンをクリックします

タスクが作成できない場合の確認事項

1. 「新しいタスクを作成」ボタンが表示されない

タスク作成ボタンが表示されない場合、以下を確認してください：

権限の確認： タスクを作成するには、一般ユーザー以上の権限が必要です。ゲストユーザーはタスクを作成できません
タブの確認： 「タスク」タブが正しく選択されているか確認してください
画面の再読み込み： ページを更新（F5キーまたはCtrl+R）してみてください
ブラウザのキャッシュをクリア： キャッシュが原因でボタンが表示されない場合があります

2. 「この操作を実行する権限がありません」と表示される

権限エラーが表示される場合：

アカウント権限を確認： あなたのアカウントに適切な権限が付与されているか確認してください
プロジェクト担当者であるか確認： プロジェクトからタスクを作成する場合、そのプロジェクトの担当者として登録されている必要があります
所属企業を確認： 連絡先や取引先が、あなたの所属する契約企業に紐づいているか確認してください
管理者に連絡： 権限が不足している場合は、契約企業の管理者に連絡して権限を付与してもらってください

3. 入力内容の検証エラーが表示される

タスク作成時に検証エラーが表示される場合：

タイトルを入力： タイトルは必須項目です。255文字以内で入力してください
ステータスを選択： ステータス（未着手・進行中・完了）は必須項目です
日付形式を確認： 期限日は「YYYY-MM-DD」形式（例: 2026-03-30）で入力してください。カレンダーアイコンから選択すると確実です
未来の日付を設定： 期限日には過去の日付を設定できません。今日以降の日付を選択してください
説明の文字数： 説明は10,000文字以内で入力してください

4. タスク作成フォームが開かない

「新しいタスクを作成」ボタンをクリックしても、フォームが表示されない場合：

JavaScriptが有効か確認： ブラウザの設定でJavaScriptが有効になっているか確認してください
ポップアップブロッカーを確認： ブラウザのポップアップブロッカーが有効になっていないか確認してください
広告ブロッカーを無効化： 広告ブロッカーや拡張機能が干渉している可能性があります。一時的に無効化してお試しください
別のブラウザで試す： Chrome、Safari、Edge、Firefoxなど、別のブラウザでアクセスしてみてください
コンソールでエラーを確認： ブラウザの開発者ツール（F12キー）のコンソールタブでエラーが表示されていないか確認してください

5. 「タスクの作成中にエラーが発生しました」と表示される

システムエラーが発生した場合：

ページを再読み込み： ページを更新（F5キーまたはCtrl+R）して、もう一度お試しください
時間をおいて再試行： 一時的なサーバーの問題の可能性があります。数分待ってから再度お試しください
ネットワーク接続を確認： インターネット接続が安定しているか確認してください
キャッシュをクリア： ブラウザのキャッシュとCookieをクリアして、再度アクセスしてみてください
別のブラウザで試す： 別のブラウザでアクセスして、同じ問題が発生するか確認してください

その他の確認事項

作成したタスクが表示されない場合

タスクを作成したのに一覧に表示されない場合：

画面を再読み込み： ページを更新して、最新の情報を取得してください
フィルターを確認： タスク一覧のフィルター設定で、作成したタスクが除外されていないか確認してください（ステータス、担当者、期限日など）
検索機能を使用： タスクタイトルで検索して、作成したタスクが存在するか確認してください
作成が完了したか確認： 「作成」ボタンをクリックした後、成功メッセージが表示されたか確認してください

担当者を選択できない場合

タスクの担当者を指定できない場合：

プロジェクト担当者であるか確認： プロジェクトからタスクを作成する場合、そのプロジェクトの担当者のみが選択できます
同じ契約企業に所属しているか確認： 担当者として指定できるのは、同じ契約企業に所属するユーザーのみです
ユーザーがアクティブか確認： 削除されたユーザーや非アクティブなユーザーは選択できません
検索機能を使用： 担当者選択フォームで、ユーザー名の一部を入力して検索してみてください

期限日が設定できない場合

期限日を設定できない場合：

今日以降の日付を選択： 過去の日付は選択できません。今日以降の日付を選択してください
日付入力フィールドをクリック： カレンダーアイコンではなく、入力フィールドをクリックしてみてください
手動入力を試す： 「YYYY-MM-DD」形式（例: 2026-03-30）で手動入力してみてください

タスク作成のポイント

明確なタイトルを付ける： タスクのタイトルは、一目で何をすべきかが分かるように具体的に記述しましょう
詳細な説明を記入： タスクの背景や目的、必要な作業内容を説明欄に記入しておくと便利です
適切な期限を設定： 現実的な期限を設定し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう
優先度を活用： 重要なタスクには「高」、通常のタスクには「中」、後回しでよいタスクには「低」を設定します
担当者を明確に： タスクを作成する際は、できるだけ担当者を指定しましょう
定期的にステータスを更新： タスクのステータス（未着手・進行中・完了）は、作業の進捗に応じて更新しましょう

注意： 上記の方法で問題が解決しない場合は、ブラウザの開発者ツール（F12キー）を開き、コンソールタブに表示されるエラーメッセージを確認してください。それでも解決しない場合は、エラーメッセージのスクリーンショットを添えてサポートにお問い合わせください。

タスクが作成できない